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*ST厦工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 23:46    来源媒体:同花顺

*ST厦工(600815)(600815)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年是新中国成立70周年,也是中国工程机械行业实现“十三五”规划的攻坚之年,更是厦工股份债务重整、破局重生的一年。在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因素推进下,市场整体保持稳中上升态势,国际化进程再提速,出口平稳增长。这一年,工程机械新产品、新技术、新市场、新服务竞相登场,数字化、智能化实践不断深入,5G赋能新发展,产业竞争力和市场地位不断提升,增长潜力继续释放,工程机械行业高质量、可持续性发展稳步推进。据中国工程机械工业协会数据统计,2019全年纳入中国工程机械工业协会统计的22家主要装载机生产企业,累计销售各类装载机12.36万台(含出口),同比增长4.04%;2019年全年纳入统计的25家挖掘机主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品23.56万台(含出口),同比涨幅15.9%。报告期内,公司受重整影响,公司产销量提升不足,经销渠道重建恢复未达预期,销售各类工程机械产品4,994台,同比减少32.95%。

在上级政府部门和控股股东海翼集团的关心支持下,在公司党委领导下,报告期内,公司董事会在深入分析、研判宏观经济形势和市场竞争态势基础上,结合公司高端装备制造发展平台的

战略定位以及面临的困难和挑战,确定了“直面危机破局重生”的年度主题,围绕“三个奋斗目标、五个工作重点”实施十大工作措施,为2020年经营夯实了基础。2019年公司着力推进和完成了:

(一)优化存量,科学整合,规范有序推动重整工作

一是积极实施司法重整,作为年度工作的重中之重,全力调动资源。11月1日,公司第二次债权人会议和出资人组会议分别表决通过了《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》和《厦门厦工机械股份有限公司出资人权益调整方案》,12月31日,公告厦门中院裁定确认厦工股份重整计划执行完毕。

二是根据重整程序,公司组织制定重整经营计划,维持重整期间生产运营,从亏损源、装载机经营、挖掘机经营三个方面进行改善,分别制定改善对策及行动计划;克服重整期间各种不利

因素,加强供应体系及经销体系市场信心,保障公司运营,减少重整对供销体系的影响。

三是推动低效资产处置工作,通过拍卖方式处置公司所持厦门厦工协华机械有限公司45%股权、厦工(三明)重型机器有限公司100%的股权和部分设备、呆滞待报废存货等。报告期内,剥离不良债权账面值达30多亿元,并完成上述两个子公司股权转让等工作。

(二)整合产品,提升质量,全面提升市场竞争力

一是进行产品机型整合,完成装载机和挖掘机的机型整合提升工作。

二是加快新品研发进度,2019年新推出的XG956N、XG958N装载机、XG809F挖掘机等产品,7款K系列产品进入样机试制阶段。

三是定期跟踪市场反馈,及时解决品质问题,成立28个质量攻关整改专项小组,对新上市机型故障情况进行总结分析,制定改善对策。

(三)内外兼顾,畅通渠道,积极拓展营销领域

一是渠道修复重建,提升营销能力。国内方面,针对重点区域重点渠道重新规划销售渠道和区域授权,并配套多种政策举措,促进销售。同时加大对直营分公司的支持力度,积极填补空白

市场。海外销售方面,以现有渠道为基础,将业绩较好的经销商作为重点渠道,重点发展。

二是持续开展供应商整合工作。完善供应商管理及评价考核机制,利用生产基地整合的契机,淘汰不良供应商,优化本地供应资源,开发二元化供应商。

(四)选贤任能,强化考核,重塑团队良好形象

一是实施机构重整,通过公开竞聘选拔人才,启动人员分流安置工作,实施定岗定编定员,调整人员年龄结构和技能结构,42岁以上员工由45%减至30%。

二是实施全面目标管理,全员绩效考核。从公司目标到部门目标再到个人目标,目标层层分解,措施逐级落实;薪酬体系改革,制订了非一线岗位人员年度绩效考核办法、销售一线考核激

励办法以及生产一线员工多劳多得的管理办法。

三是持续推进菁英计划人才培养工作,激活团队活力。招募选拔年轻骨干员工组成继任者班、储备班和纳新班,并由中高管及高级技术专家担任导师和内训师,通过内训、项目制、研学等多

种方式培训员工。

(五)再造流程,科学运营,着力强化体制机制建设

一是启动“全员参与管理体系贯标活动”,组织各类培训20余场,参与人数超过800人次。

二是启动建章立制项目,梳理公司现行规章制度,共梳理411项制度,修订232项,沿用79项,废止68项,新增32项。

三是启动公司三体系内审,审查不符合项,解决问题点,并启动体系管理评审,提出改进建议。

四是完成70余项制度流程修订,并在翼平台上进行了固化,缩短流程平均处理时间,提升运营效率。

(六)改革创新,靠大联强,促进生产经营扩规转型升级

一是2019年,公司与厦门永新昌机械设备有限公司,厦门怡士德工程车架有限公司,山东云宇机械集团有限公司等合资设立厦门厦工众力兴智能科技有限公司,加快启动公司混合所有制改革,推动公司产品的升级换代及智能装备产业的发展。

二是全资子公司厦工机械(焦作)有限公司与焦作高新技术产业开发区管委会区属国有企业签订《厦工北方(焦作)智能制造基地项目战略合作框架协议书》,拟引入战略投资者,优化子

公司股权结构,改善公司治理结构,为扩大生产经营规模和转型升级奠定基础。

(七)顺势作为,创新引领,积蓄转型发展新动能

一是紧紧把握公司纳入国务院“双百行动”计划契机,借力借势制定综合改革的初步方案。

二是筹划产能优化布局方案,构建高端制造平台,为后期经营工作谋划布局。

三是抓紧盘活资产,继续推进部分闲置资产处置工作,力促稳健经营。

(八)预防为主,综合治理,落实安全生产责任制

抓好安全生产,认真落实安全生产责任制,强化安全生产“红线”意识,组织开展安全生产隐患排查治理专项行动以及“除隐患、遏事故、保平安”百日行动,对安全隐患进行了有效排查

整治,对个别发生事故的企业责任人员进行了严肃问责,确保了安全生产形势总体平稳。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司总资产38.14亿元,净资产13.27亿元,由负值转为正值,实现营业收入18.72亿元,利润总额-10.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为-11.53亿元,公司应收账款净额5.79亿元,同比下降66.91%。公司结合高端装备制造发展平台的战略定位以及面临的困难和挑战,围绕“直面危机破局重生”的年度主题,剥离低效资产,整合产品结构,取得较大成效。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,世界经济在缓慢减速中度过了不平凡的一年。据国际货币基金组织2019年10月发布的《世界经济展望》报告,2019年全球经济增长预期从3.7%降至3%。外国直接投资大幅下降,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大。

从国内经济形势分析,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,经济社会持续健康发展。受益于持续稳定的固定资产投资,我国工程机械行业转型升级和高质量发展取得初步成果,市场产品更新换代和环保政策高压态势持续,工程机械行业市场需求进一步释放。疫情后,国家强调加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,重点加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入;加强脱贫攻坚、交通能源、重大水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域建设;加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。同时强调加快数据中心等新型基础设施建设,这为新一轮经济增长提供强劲动力。新型基础建设不但能够加快人工智能、工业互联网、物联网等领域的发展,而且能够促进制造业技术改造和设备更新,支撑新型服务业和新经济。

2019挖掘机产品年销售23.6万台,同比增长15.9%,再创历史新高。挖掘机市场自2016年底复苏以来,景气度持续高涨,目前已历经连续三年的快速增长。虽然存量设备的集中更新换代接近尾声,但房地产、基建和“一带一路”出口等需求的拉动依然不减,环保政策愈发趋严,叠加美丽乡村建设如火如荼,机器代人经济性显现,预计到2020年挖掘机销量仍将维持高位,但增速或将放缓,挖掘机市场从高速增长阶段逐步进入稳定发展阶段。此外,2019年房屋新开工面积累计同比16.8%,与商品房销售面积增速产生分化,表明了开发商为缓解经营压力主动采取快开工、快开盘、快回款的高周转模式,这促进了下游需求持续旺盛。随着建筑施工和资源开发规模的扩大,中国对装载机的需求量将持续稳步上升。国内各生产厂家所在地政府已认识到装载机这一产品的巨大市场和效益,纷纷将其列为支柱产业加以扶持并政策上给予优惠。未来10年,中国基础设施建设将继续处于大规模发展时期,对装载机的需求仍将不断增长。由于工程云大、投资面广、工程标准高、时间紧迫,施工单位在追求施工效率和成本的基础上,对设备运行的安全性、可靠性也越来越看重,因而对装载机产品的数量和质量都提出了更高的要求。

(二)公司发展战略

(三)经营计划

(一)坚持分类施策,力促销量提升

1.大力抓市场销售工作,对渠道的恢复与重建工作将落实到实处,打造具有竞争力的经销体系。未来针对重点市场,我们将重点发力,将不同实力的经销商,区分列为主力重点、区域重点、区域增长点等多种层次。以客户满意为宗旨,提升售后市场服务能力。

2.通过有效的营销策略,辅以多种助力措施、手段等,发挥大家的不同能量,力促今年销量有个质的突破,争取打破多年的低迷状态。

3.加强海外销售工作,同时将后市场服务工作列为新年工作重点,贴近终端客户,进一步规划服务网点布局。确保样机维保及时率,售后服务48小时到位率。

(二)突出市场导向,加快产品研发

1.推进K系统机型开发项目,以打造具有市场竞争力的新一代产品为目标,对标行业及市场水平,从产品成本,产品质量,标准化率,制造工艺等多个维度进行设计输入,严格按照项目管理流程落实跟踪,确保项目目标达成。

2.推进产品线完善,聚焦高毛利产品开发,充分进行市场调研,2020年将着力推进大吨位机型开发及市场推广,增强厦工产品的盈利水平。

3.持续关注高成长细分市场领域,加快合作研发项目的推进工作,推进高空消防车项目、隧道救援设备等专项。

4.推进N系列及F系列产品质量改善,通过设立改善专项,持续改进目前产品从设计、工艺、原材料、现场管理等多个环节存在的问题,综合提升产品质量。

(三)立足内涵发展,提升内部运营质量

1.推动精益生产不断深入,通过全员改进改善工作,从研发端、制造过程、供应品质、服务能力全过程品质提升,达到提高产品水平、特别是提高产品可靠性。

2.整合提升供应链水平。加强供应产品质量管理和监控,成立部件改善项目,协同供应商共同改进。2020年,将实现总采购金额降本5%,到货及时率超90%,供货周期缩短30%。

3.建章立制及管理体系梳理,完善各级各部门权责利划分,梳理业务流程,一方面充分放权激发各部门创新突破,主动作为;一方面划定红线,保护干部不犯原则性错误。通过流程梳理,加快公司事务的决策效率及运营效率。

(四)围绕提速增效,落实全员目标管理

1.通过三个坚持,持续推进全面目标管理和绩效考核的实施,形成科学规范的目标管理及绩效考核体系。

2.坚持注重将员工个人目标及绩效与部门及公司业务目标及绩效有效融合,层层分解,实现有效的压力传递。

3.坚持加强过程管理,通过年初目标设定,年中回顾,及时反馈,不断评估、分析和改进,保证目标有效承接、层层落地,从而保证公司整体目标的实现。

4.完善生产、销售一线的考核评价指标体系,通过科学的量化考核,激发一线员工的积极性创造性。

(五)着眼固本培元,强化人才梯队建设

1.启动菁英纳新人才计划,通过校企合作项目、春秋季校园招聘,储备各类专业人才,重塑厦工高端装备制造业。

2.发展菁英人才储备计划,通过对内外部市场环境的分析,界定关键岗位及潜在的人员流失风险,规划核心人才职业生涯发展,做到人尽其才,一专多能,A、B角互助互补。

3.实施菁英继任者计划,通过内部竞聘、轮岗锻炼、评价考核职业综合素质能力与绩效表现等,选拔富有激情、忠于职守、精于专业、勤于工作的菁英学员充实到关键工作岗位。

(六)强化信息支撑,加快数字化建设

1.构建“数字化研发制造一体化平台”,建立在线和异地三维设计和多专业协同研发体系,贯通设计、仿真、工艺、一体化协同管理,及全过程的变更管理,实现基于模型的、连续的数字化协调平台,建设和打造厦工自身的技术、工艺、制造及IT团队。2020年完成所有N系列及F系列机型的系统导入并逐步开发仿真功能。

2.持续推进信息化系统建设,按计划推进生产排产系统,生产订单可视化系统,质量追踪管理系统等12个重点项目,通过流程再造,系统固化为推手,配合相应管理手段提升,综合提升整体效率30%。

(四)可能面对的风险

1.外部经济环境具有不确定性

拟采取的对策:密切关注宏观经济形势、宏观政策变化和行业动态,及时分析有关影响因素,提高公司抗风险能力;持续推进技术创新和产品开发,切实提升营销能力和服务水平,专注提升公司的核心竞争力;加大业务与资源整合力度,加快转型升级,积极寻找企业新的增长点;稳步推进国际化,分散单一市场风险。

2.潜在较大市场风险

市场竞争激烈,行业产品同质化竞争的格局并未根本改变。营销体系受应收账款诉讼影响较大,可能对公司的整体销售规模和效益产生影响。

拟采取的对策:加强核心零部件的研发与技术创新,重点推进智能电传控制系统产业化,推动产品升级换代,增强核心竞争力;再造营销团队,梳理营销渠道,积极抢抓市场;提升后市场服务能力和水平,恢复和提高厦工品牌影响力;加大扶持力度,开发新的经销商渠道。

3.成本风险持续加大

钢材、橡胶等大宗原材料成本上涨,人工成本亦持续上升。原材料、零部件价格波动和人工成本上涨等因素可能对公司的经营效益产生影响。此外,随着公司海外业务的发展,美元、欧元等外币的汇率波动也将给公司利润带来影响。

拟采取的对策:重构产供销运营体系,加大供应体系整合力度,与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系;重塑企业运营体系流程,整合核心业务系统,优化数据规范,打通供应链条上各组织信息壁垒,有效提升运营管理效益;加强全面预算管理,实行季度滚动管理,严格控制成本费用;大力开展机型整合,提高产品技术水平,开发智能化产品,提升产品附加值,提升产品盈利能力;及时跟踪外汇价格走势,合理控制各类外汇敞口。四、报告期内核心竞争力分析

公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及经六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。

1.产品系列丰富优势:公司经过六十多年的发展,形成了装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机、平地机、摊铺机、盾构机、小型机械、环保机械等十几种整机产品,每种整机产品均有数款不同型号的设备,以满足不同用户、不同工况的需求。

2.技术研发优势:公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站、试验检测中心等一流研发和试验机构,为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与与吉林大学、浙江大学、厦门大学、集美大学、华侨大学及中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等国内外研究机构展开合作,进行噪声振动的开发及各类节能、环保、安全技术研究,形成产学研长效合作机制以快速有效提升企业自身实力,解决企业实际问题,跟进国际前沿技术。技术中心配有先进的功能强大的计算机软、硬件;完善的试验手段;各种精密的检测仪器。建有传动实验室、液压试验室、电气试验室、整机试验场、精度检测室、理化试验室、焊接试验室、工业设计试验室、结构疲劳试验台等。先后开发出纯电挖掘机,智能化无人操作挖掘机以及大跨度压缩空气泡沫高喷消防车。承担沙滩清扫车、隧道应急抢通设备研究与示范应用、可空运部署的超轻型多功能遥控抢险车、建筑物倒塌事故消防特种破拆装备及应用示范等国家科技项目研制并取得阶段性成果。

3.优秀的经销服务团队和快捷的服务网点:公司在全世界拥有超过150家经销服务商、400多个销售服务网点,通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系,为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动,为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。

4.品牌优势:六十九年来,厦工敢为超越,变革创新,凭借过硬的产品质量,先后赢得了多项重量级荣誉:“厦工及图”商标先后荣获“福建省著名商标”、“中国驰名商标”称号;厦工产品先后荣获“厦门优质品牌”、“福建省名牌产品”、“中国名牌产品”称号;厦工多次获得“中国工程机械制造商50强”、“全球工程机械制造商50强”、“全国机械行业文明单位”、“装备中国功勋企业”、“中国极地考察先进集体”等荣誉。

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